Fonds dissous le 31/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,17 % 1,83 % 2,16 % 4,05 % 9,91 % - 19,37 % 29,94 % 44,36 % -
Catégorie 0,25 % 0,26 % -0,80 % 1,50 % 3,42 % -5,97 % 8,84 % 15,69 % 11,06 % 17,31 %
Différence 0,91 % 1,57 % 2,96 % 2,55 % 6,49 % - 10,54 % 14,26 % 33,31 % -
Indice* 0,25 % 0,26 % -0,80 % 1,50 % 3,42 % -5,97 % 8,84 % 15,69 % 11,06 % 17,31 %
Différence 0,91 % 1,57 % 2,96 % 2,55 % 6,49 % - 10,54 % 14,26 % 33,31 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,24 % 21,32 % 1,86 % 4,92 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,47 % 2,93 % 3,38 %
Différence - - -
Indice* 2,47 % 2,93 % 3,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,80 % 4,76 % 4,55 %
Volatilité Indice 5,80 % 4,76 % 4,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.