Fonds dissous le 15/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % 1,79 % 2,64 % 4,38 % 11,67 % - 8,59 % 3,11 % -10,28 % 20,26 %
Catégorie 0,13 % 1,02 % 2,57 % 4,08 % 10,52 % -11,68 % 9,93 % 12,70 % 5,59 % 24,84 %
Différence 0,17 % 0,77 % 0,07 % 0,30 % 1,15 % - -1,34 % -9,59 % -15,87 % -4,57 %
Indice* 0,13 % 1,02 % 2,57 % 4,08 % 10,52 % -11,68 % 9,93 % 12,70 % 5,59 % 24,84 %
Différence 0,17 % 0,77 % 0,07 % 0,30 % 1,15 % - -1,34 % -9,59 % -15,87 % -4,57 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,31 % 10,83 % -7,51 % -0,03 % -18,44 % 13,21 % 12,13 % 8,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,50 % 2,34 % 4,17 %
Différence - - -
Indice* 4,50 % 2,34 % 4,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,32 % 6,09 % 5,52 %
Volatilité Indice 7,32 % 6,09 % 5,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.