Fonds dissous le 25/06/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/06/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,15 % -0,83 % - -5,00 % - - -
Catégorie -0,73 % -0,08 % 0,07 % -5,52 % 1,75 % -40,33 % -7,77 % 10,46 % -17,27 % 17,50 %
Différence 0,73 % 0,08 % -0,07 % 5,37 % -2,58 % - 2,77 % - - -
Indice* -0,70 % -0,03 % 0,29 % -3,05 % 4,16 % -45,49 % 3,50 % 27,06 % 1,42 % 39,94 %
Différence 0,70 % 0,03 % -0,29 % 2,90 % -4,99 % - -8,50 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 8,63 % -11,22 % 11,24 % 1,19 % 12,87 % -9,86 % 7,15 % 2,19 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 % 2,85 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,82 % 2,27 % 3,62 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 2,32 % 3,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,91 % 7,25 % 9,59 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,60 % 10,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/06/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.