Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -1,48 % -2,62 % 0,45 % 2,39 % - 3,57 % 5,66 % - -
Catégorie 0,28 % -1,94 % -1,54 % 0,66 % 1,50 % -13,12 % 6,29 % 4,97 % 15,26 % 49,14 %
Différence -0,41 % 0,46 % -1,08 % -0,21 % 0,89 % - -2,72 % 0,69 % - -
Indice* 0,70 % -2,31 % -1,61 % 1,49 % 2,67 % -19,72 % 9,40 % 11,59 % 30,93 % 89,48 %
Différence -0,82 % 0,82 % -1,01 % -1,04 % -0,28 % - -5,83 % -5,92 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,23 % -7,55 % 7,68 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,45 % 3,98 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,58 % 5,00 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.