Fonds absorbé le 06/05/2020 par ODDO BHF AI DR USD Acc/Dis (LU1919842853 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 6,10 % 14,92 % -2,99 % 6,79 % - - - - -
Catégorie 0,21 % -1,55 % 5,18 % -12,12 % -6,36 % -39,30 % -2,21 % 8,07 % 18,73 % 86,75 %
Différence 0,11 % 7,65 % 9,75 % 9,12 % 13,15 % - - - - -
Indice* -0,19 % -2,70 % 4,21 % -14,37 % -8,09 % -51,50 % -2,20 % 13,64 % 29,59 % 125,85 %
Différence 0,51 % 8,80 % 10,72 % 11,38 % 14,88 % - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,69 % -7,62 % 8,66 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,92 % 6,75 % 9,09 %
Différence - - -
Indice* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilité Indice 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 06/05/2020 par ODDO BHF AI DR USD Acc/Dis (LU1919842853 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.