Fonds absorbé le 07/04/2014 par Oddo BHF Total Return CR-EUR (FR0011540525 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/04/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,20 % 0,23 % 1,95 % 4,72 % - 7,20 % - - -
Catégorie 0,02 % 0,27 % 0,57 % 1,66 % 3,51 % -9,98 % 5,23 % 13,45 % 33,60 % 34,37 %
Différence -0,07 % -0,07 % -0,35 % 0,29 % 1,21 % - 1,97 % - - -
Indice* 0,03 % 0,27 % 0,77 % 3,07 % 4,30 % -17,63 % 4,28 % 22,48 % 32,97 % 46,45 %
Différence -0,08 % -0,07 % -0,55 % -1,13 % 0,42 % - 2,92 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 5,06 % 16,33 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -3,18 % 0,17 % 0,29 %
Différence - - -
Indice* -8,87 % -1,57 % -0,11 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,58 % 5,28 % 4,22 %
Volatilité Indice 4,84 % 4,16 % 3,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 07/04/2014 par Oddo BHF Total Return CR-EUR (FR0011540525 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.