Fonds dissous le 23/03/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/03/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 1,55 % 8,41 % -4,75 % 0,42 % - -9,36 % 16,65 % - -
Catégorie -0,11 % 0,15 % 4,79 % -3,95 % 1,36 % -54,58 % -9,00 % 29,63 % 48,92 % 59,80 %
Différence 0,11 % 1,39 % 3,62 % -0,80 % -0,95 % - -0,36 % -12,97 % - -
Indice* -0,38 % -0,31 % 4,69 % -4,18 % 2,89 % -67,13 % -8,61 % 40,05 % 74,80 % 90,00 %
Différence 0,38 % 1,86 % 3,72 % -0,57 % -2,47 % - -0,75 % -23,39 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 0,40 % 2,53 % 19,46 % 9,59 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,46 % 13,47 % 7,02 %
Différence - - -
Indice* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 10,93 % 11,66 %
Volatilité Indice 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/03/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.