Fonds dissous le 09/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,55 % -1,84 % -2,14 % 1,26 % 5,75 % - 9,62 % -6,79 % -11,61 % -6,53 %
Catégorie -0,06 % -0,08 % 0,36 % 0,89 % 2,37 % -2,07 % 5,44 % 5,38 % 6,96 % 13,65 %
Différence -0,49 % -1,76 % -2,50 % 0,37 % 3,38 % - 4,18 % -12,17 % -18,56 % -20,18 %
Indice* -0,06 % -0,08 % 0,36 % 0,89 % 2,37 % -2,07 % 5,44 % 5,38 % 6,96 % 13,65 %
Différence -0,49 % -1,76 % -2,50 % 0,37 % 3,38 % - 4,18 % -12,17 % -18,56 % -20,18 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,50 % 9,15 % -9,53 % 1,06 % -14,06 % 1,81 % 9,49 % -2,68 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,30 % 1,13 % 1,40 %
Différence - - -
Indice* 5,30 % 1,13 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,13 % 2,98 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,13 % 2,98 % 3,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.