Fonds dissous le 21/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,73 % 2,11 % 2,11 % -4,75 % -3,11 % - -0,61 % -10,66 % -29,04 % -14,73 %
Catégorie -0,01 % -0,06 % 0,31 % -2,24 % -1,49 % 0,33 % -1,33 % -5,24 % -4,65 % 2,29 %
Différence -0,72 % 2,17 % 1,80 % -2,51 % -1,62 % - 0,72 % -5,42 % -24,39 % -17,03 %
Indice* -0,01 % -0,06 % 0,31 % -2,24 % -1,49 % 0,33 % -1,33 % -5,24 % -4,65 % 2,29 %
Différence -0,72 % 2,17 % 1,80 % -2,51 % -1,62 % - 0,72 % -5,42 % -24,39 % -17,03 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,37 % -4,55 % -9,58 % -16,36 % 9,54 % 9,72 % 0,87 % 1,34 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,61 % 0,27 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 3,61 % 0,27 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,77 % 2,80 % 2,58 %
Volatilité Indice 2,77 % 2,80 % 2,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.