Fonds dissous le 02/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -0,63 % -1,39 % -0,50 % -4,34 % - -5,69 % -7,43 % -22,42 % -12,87 %
Catégorie -0,02 % 0,27 % 0,22 % 0,89 % 0,95 % 0,12 % 0,28 % 2,15 % -3,14 % 2,81 %
Différence 0,04 % -0,90 % -1,61 % -1,38 % -5,29 % - -5,98 % -9,58 % -19,27 % -15,67 %
Indice* -0,02 % 0,27 % 0,22 % 0,89 % 0,95 % 0,12 % 0,28 % 2,15 % -3,14 % 2,81 %
Différence 0,04 % -0,90 % -1,61 % -1,38 % -5,29 % - -5,98 % -9,58 % -19,27 % -15,67 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,57 % 1,34 % 2,35 % -14,70 % 3,20 % 13,70 % 1,96 % -19,17 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,03 % 1,15 % 0,06 %
Différence - - -
Indice* 5,03 % 1,15 % 0,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,93 % 3,41 % 2,99 %
Volatilité Indice 2,93 % 3,41 % 2,99 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.