Fonds absorbé le 09/06/2019 par Amundi Optimal Yield E2 EUR QTD (LU1883337450 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/06/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,52 % 0,68 % 0,13 % 1,37 % 4,77 % - 1,16 % 8,63 % 12,10 % -
Catégorie 0,09 % 0,09 % 0,72 % 1,65 % 4,18 % -5,32 % 4,31 % 3,48 % 13,48 % 28,81 %
Différence 0,43 % 0,59 % -0,59 % -0,27 % 0,59 % - -3,15 % 5,15 % -1,37 % -
Indice* -0,08 % -0,58 % 1,28 % 2,74 % 6,40 % 0,88 % 9,51 % 5,22 % 29,07 % 47,71 %
Différence 0,60 % 1,27 % -1,15 % -1,36 % -1,63 % - -8,36 % 3,41 % -16,96 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,96 % 4,67 % 7,93 % 2,10 % 2,35 % 7,64 % 19,19 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Différence - - -
Indice* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilité Indice 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/06/2019 par Amundi Optimal Yield E2 EUR QTD (LU1883337450 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.