Fonds dissous le 09/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,15 % -1,25 % -2,81 % 0,17 % - 7,77 % -9,99 % -9,61 % -10,88 %
Catégorie -0,06 % -0,05 % 0,42 % 1,00 % 2,80 % -7,96 % 6,14 % 6,46 % 8,10 % 15,14 %
Différence -0,07 % -0,10 % -1,67 % -3,82 % -2,63 % - 1,63 % -16,45 % -17,71 % -26,02 %
Indice* -0,06 % -0,05 % 0,42 % 1,00 % 2,80 % -7,96 % 6,14 % 6,46 % 8,10 % 15,14 %
Différence -0,07 % -0,10 % -1,67 % -3,82 % -2,63 % - 1,63 % -16,45 % -17,71 % -26,02 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,38 % 2,35 % -9,79 % 3,88 % -0,85 % -4,69 % 1,94 % -1,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Différence - - -
Indice* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilité Indice 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.