Fonds dissous le 09/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % -0,15 % -1,25 % -2,81 % 0,17 % - 7,77 % -9,99 % -9,61 % -10,88 %
Catégorie -0,06 % -0,06 % 0,36 % 0,86 % 2,37 % -1,81 % 5,52 % 5,64 % 7,21 % 13,38 %
Différence -0,07 % -0,08 % -1,61 % -3,68 % -2,20 % - 2,25 % -15,62 % -16,82 % -24,26 %
Indice* -0,06 % -0,06 % 0,36 % 0,86 % 2,37 % -1,81 % 5,52 % 5,64 % 7,21 % 13,38 %
Différence -0,07 % -0,08 % -1,61 % -3,68 % -2,20 % - 2,25 % -15,62 % -16,82 % -24,26 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,38 % 2,35 % -9,79 % 3,88 % -0,85 % -4,69 % 1,94 % -1,15 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.