Fonds dissous le 10/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % 0,79 % 2,55 % 6,98 % 16,70 % 15,27 % 24,97 % - - -
Catégorie 0,33 % 0,95 % 3,53 % 4,82 % 12,90 % 10,93 % 24,59 % 35,85 % 67,87 % 119,25 %
Différence -0,14 % -0,16 % -0,98 % 2,15 % 3,80 % 4,34 % 0,39 % - - -
Indice* 0,54 % 1,28 % 3,30 % 5,88 % 14,75 % 13,51 % 25,80 % 43,05 % 83,50 % 157,13 %
Différence -0,35 % -0,49 % -0,75 % 1,10 % 1,95 % 1,76 % -0,82 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,16 % - - - - - - -
Catégorie 8,67 % 26,10 % -7,43 % 8,67 % 6,57 % 9,12 % 14,27 % 17,93 %
Différence -8,83 % - - - - - - -
Indice* 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 % 10,55 % 19,20 % 21,19 %
Différence -6,26 % - - - - - - -
Indice*: MSCI World

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 26,13 % 11,51 % 10,93 %
Différence - - -
Indice* 30,26 % 13,13 % 12,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,35 % 16,31 % 13,84 %
Volatilité Indice 13,05 % 18,84 % 16,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.