Fonds dissous le 31/05/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -10,42 % -10,42 % -10,42 % -10,42 % -10,42 % - -15,65 % 0,50 % 29,66 % -
Catégorie -3,47 % -4,21 % -4,21 % -4,70 % -7,93 % 18,43 % -14,79 % -18,04 % -30,17 % -35,46 %
Différence -6,94 % -6,21 % -6,21 % -5,72 % -2,49 % - -0,86 % 18,55 % 59,84 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % -15,65 % 29,26 % -7,82 % 15,15 % 12,04 % 5,98 % -3,28 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,97 % -9,73 % -6,45 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,24 % 6,47 % 5,40 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.