Fonds dissous le 25/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,50 % -0,50 % -0,50 % -0,45 % 2,14 % - 4,77 % 3,94 % - -
Catégorie -0,03 % 0,02 % -0,35 % 0,01 % 1,17 % -9,24 % 1,19 % 6,72 % 18,16 % 37,23 %
Différence -0,46 % -0,51 % -0,14 % -0,46 % 0,97 % - 3,58 % -2,78 % - -
Indice* -0,02 % -0,01 % -1,42 % -3,10 % -0,43 % 0,68 % 1,69 % 14,64 % 36,48 % 49,80 %
Différence -0,47 % -0,48 % 0,93 % 2,65 % 2,57 % - 3,08 % -10,71 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,55 % -1,59 % 4,40 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,49 % 2,81 % 2,79 %
Différence - - -
Indice* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,58 % 2,93 % 2,94 %
Volatilité Indice 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.