Fonds absorbé le 13/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,76 % 2,37 % -1,71 % -1,10 % 10,31 % - 22,38 % 31,65 % 125,85 % 274,89 %
Catégorie 0,01 % 2,80 % -1,43 % -2,87 % 9,32 % -27,16 % 19,88 % 9,06 % 75,26 % 163,50 %
Différence -0,76 % -0,43 % -0,28 % 1,77 % 0,99 % - 2,49 % 22,59 % 50,59 % 111,39 %
Indice* 0,02 % 2,87 % 0,75 % 1,36 % 17,51 % -34,62 % 33,23 % 44,89 % 148,67 % 330,91 %
Différence -0,77 % -0,50 % -2,46 % -2,46 % -7,20 % - -10,85 % -13,23 % -22,82 % -56,02 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -25,76 % 35,78 % 36,10 % 41,21 % 8,60 % 19,87 % 11,80 % 20,67 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,77 % 6,92 % 10,75 %
Différence - - -
Indice* 6,28 % 14,02 % 18,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 21,18 % 20,30 % 19,66 %
Volatilité Indice 28,23 % 24,36 % 22,83 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/10/2023 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.