Fonds dissous le 30/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,77 % -2,75 % -2,64 % -1,42 % -1,73 % - -4,67 % 26,42 % - -
Catégorie 1,70 % -1,43 % -3,12 % -0,69 % -6,19 % -71,73 % -2,77 % 55,37 % 90,33 % 140,35 %
Différence 0,07 % -1,32 % 0,48 % -0,73 % 4,45 % - -1,89 % -28,95 % - -
Indice* 1,69 % -0,24 % -2,77 % -1,54 % -5,18 % -84,33 % 1,10 % 69,70 % 120,09 % 155,81 %
Différence 0,07 % -2,51 % 0,13 % 0,12 % 3,44 % - -5,77 % -43,28 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -3,93 % 4,93 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,95 % 11,70 % 11,25 %
Différence - - -
Indice* 9,78 % 19,25 % 19,30 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 22,37 % 20,47 % 19,75 %
Volatilité Indice 29,70 % 24,55 % 23,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.