Fonds dissous le 12/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,16 % -0,43 % 2,89 % 3,38 % - 3,49 % -8,21 % - -
Catégorie 0,07 % -0,19 % 0,17 % 3,87 % 4,27 % -5,45 % 3,25 % -2,97 % 3,52 % 8,47 %
Différence 0,07 % 0,03 % -0,60 % -0,98 % -0,89 % - 0,25 % -5,24 % - -
Indice* 0,20 % -0,32 % -0,11 % 3,84 % 3,81 % 0,16 % 0,13 % -7,64 % -1,93 % 2,53 %
Différence -0,06 % 0,16 % -0,33 % -0,95 % -0,43 % - 3,36 % -0,58 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,22 % -11,56 % -1,27 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Différence - - -
Indice* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.