Fonds dissous le 12/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,16 % -0,43 % 2,89 % 3,38 % - 3,49 % -8,21 % - -
Catégorie 0,07 % -0,17 % 0,16 % 3,84 % 4,22 % -4,61 % 3,07 % -3,28 % 3,13 % 8,08 %
Différence 0,06 % 0,02 % -0,60 % -0,95 % -0,84 % - 0,42 % -4,93 % - -
Indice* 0,20 % -0,32 % -0,11 % 3,84 % 3,81 % -4,55 % 0,13 % -7,64 % -1,93 % 2,53 %
Différence -0,06 % 0,16 % -0,33 % -0,95 % -0,43 % - 3,36 % -0,58 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 6,22 % -11,56 % -1,27 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.