Fonds dissous le 29/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,34 % -1,34 % -3,33 % -0,75 % -6,85 % - -5,49 % 11,30 % - -
Catégorie 0,34 % -0,25 % -1,32 % 1,46 % -1,63 % -12,54 % -0,26 % 13,32 % 26,92 % 77,99 %
Différence -1,68 % -1,09 % -2,01 % -2,21 % -5,22 % - -5,23 % -2,02 % - -
Indice* 0,17 % -0,29 % -2,00 % 1,82 % -1,78 % -21,67 % 0,13 % 24,07 % 45,75 % 134,26 %
Différence -1,50 % -1,05 % -1,33 % -2,57 % -5,07 % - -5,63 % -12,76 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,56 % 2,50 % 11,39 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,16 % 2,03 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 8,93 % 3,77 % 4,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,66 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,12 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.