Fonds dissous le 18/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % -1,24 % 1,03 % -8,36 % -4,88 % - -5,96 % 21,85 % - -
Catégorie -0,23 % -0,73 % -1,07 % -5,47 % -3,68 % -6,17 % -5,72 % 2,65 % 7,26 % 41,45 %
Différence -0,16 % -0,51 % 2,10 % -2,89 % -1,20 % - -0,24 % 19,20 % - -
Indice* -0,14 % -0,82 % -0,91 % -5,66 % -3,95 % 2,95 % -8,14 % 6,59 % 10,16 % 54,65 %
Différence -0,24 % -0,42 % 1,95 % -2,70 % -0,93 % - 2,18 % 15,25 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,97 % 4,79 % 29,06 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % -0,35 % -0,78 %
Différence - - -
Indice* 3,31 % -2,83 % -3,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,18 % 8,65 % 8,04 %
Volatilité Indice 8,73 % 11,71 % 10,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.