Fonds dissous le 09/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % -0,76 % -0,97 % -0,18 % -6,18 % - -7,93 % -10,31 % -1,01 % -31,13 %
Catégorie -0,10 % 0,25 % 0,15 % 0,55 % 1,60 % -8,50 % 3,38 % 7,09 % 11,03 % 8,81 %
Différence -0,07 % -1,00 % -1,12 % -0,73 % -7,77 % - -11,31 % -17,40 % -12,04 % -39,94 %
Indice* -0,10 % 0,25 % 0,15 % 0,55 % 1,60 % -8,50 % 3,38 % 7,09 % 11,03 % 8,81 %
Différence -0,07 % -1,00 % -1,12 % -0,73 % -7,77 % - -11,31 % -17,40 % -12,04 % -39,94 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 1,74 % -6,32 % 14,92 % -9,77 % 2,08 % -19,09 % -9,11 % -1,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,42 % 2,91 % 3,37 %
Différence - - -
Indice* 2,42 % 2,91 % 3,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,79 % 4,76 % 4,55 %
Volatilité Indice 5,79 % 4,76 % 4,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.