Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

La Poste ISR Actions 30 U
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 3,75 % 4,76 %
Perf. 1er janvier 1,21 % 1,07 %
Perf. 1 an 5,26 % 5,16 %
Perf. 3 ans 12,27 % 12,85 %
Perf. 5 ans 22,29 % 27,29 %
Perf. 8 ans 21,81 % 22,81 %
Perf. 10 ans 27,06 % 27,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,84 % 5,58 %
Perf. 2023 9,90 % 9,57 %
Perf. 2022 -12,02 % -12,03 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 3,32 % 3,04 %
Volatilité 6,32 % 6,56 %
Sharpe 0,10 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 15 / 143 1
3 mois 41 / 142 2
6 mois 39 / 142 2
YTD 55 / 142 2
1 an 52 / 141 2
3 ans 57 / 136 2
5 ans 73 / 120 3
8 ans 39 / 89 2
10 ans 33 / 78 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,32 %
Très bon
Perte max -8,80 %
Très bon
DSR 4,45 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Très bon
VAR 95 -1,48 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Bon
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,15
Bon
Omega 1,04
Bon
Calmar 0,07
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 167,07 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,36 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,68 %
Frais de gestion PRIIPS 1,03 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
La Poste ISR Actions 30 U
1,21%
5,26%
12,27%
6,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Epsens Equilibre Solidaire A
5,80%
6,68%
22,38%
8,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens PACA Solidaire A
3,68%
2,70%
11,41%
6,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens PACA Solidaire A
3,68%
2,70%
11,41%
6,43%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Lazard Patrimoine Equilibre
-0,53%
1,21%
8,67%
6,12%
Fonds le plus consulté Arkéa Select - Equilibre P
2,99%
4,71%
9,77%
7,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.