Historique base 100 du 11/11/2023 au 10/11/2026

AXA Generation Equilibre 2M
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/11/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % 0,12 %
Perf. 4 semaines 2,95 % -0,62 %
Perf. 1er janvier 5,82 % 4,55 %
Perf. 1 an 7,55 % 5,13 %
Perf. 3 ans 24,68 % 25,72 %
Perf. 5 ans 8,93 % 12,57 %
Perf. 8 ans 39,84 % 36,81 %
Perf. 10 ans 48,75 % 42,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 6,46 % 5,05 %
Perf. 2024 3,81 % 8,74 %
Perf. 2023 8,39 % 8,14 %
Données 3 ans au 31/10/2026
Perf. annualisée 7,71 % 8,63 %
Volatilité 7,65 % 5,88 %
Sharpe 0,65 1,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2026

Rang Quartile
1 mois 38 / 496 1
3 mois 341 / 493 3
6 mois 104 / 488 1
YTD 289 / 474 3
1 an 193 / 472 2
3 ans 291 / 401 3
5 ans 255 / 349 3
8 ans 104 / 227 2
10 ans 69 / 180 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,65 %
Mauvais
Perte max -9,43 %
Bon
DSR 5,45 %
Mauvais
Beta baiss. 0,62
Bon
VAR 95 -1,54 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,65
Très mauvais
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,91
Très mauvais
Omega 1,23
Très mauvais
Calmar 0,51
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/11/2026 170,28 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,29 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,38 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Generation Equilibre 2M
5,82%
7,55%
24,68%
7,65%
Meilleur fonds – meilleure notation R-co OPAL Equilibre
10,47%
11,37%
45,15%
7,93%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co OPAL Equilibre
10,47%
11,37%
45,15%
7,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Strategy 50 C2 EUR
3,74%
3,41%
28,50%
8,01%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,36%
3,94%
31,60%
7,52%
ETF Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Acc
5,43%
4,84%
28,78%
5,78%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic RA
5,84%
6,03%
27,05%
7,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.