Historique base 100 du 20/05/2022 au 19/05/2025

Ofi Invest Dynamique Monde M C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,22 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 10,86 % 7,74 %
Perf. 1er janvier 3,67 % -0,42 %
Perf. 1 an 7,65 % 3,86 %
Perf. 3 ans 35,78 % 17,94 %
Perf. 5 ans 70,97 % 37,75 %
Perf. 8 ans 64,20 % 37,49 %
Perf. 10 ans 77,71 % 40,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 14,54 % 11,65 %
Perf. 2023 15,66 % 10,08 %
Perf. 2022 -12,85 % -13,79 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 7,10 % 2,78 %
Volatilité 11,37 % 8,94 %
Sharpe 0,39 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 181 / 494 2
3 mois 170 / 493 2
6 mois 80 / 486 1
YTD 113 / 492 1
1 an 86 / 477 1
3 ans 12 / 417 1
5 ans 12 / 327 1
8 ans 25 / 206 1
10 ans 12 / 164 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,37 %
Mauvais
Perte max -15,07 %
Mauvais
DSR 8,38 %
Moyen
Beta baiss. 0,86
Mauvais
VAR 95 -2,48 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Très bon
Ratio d'info. 0,19
Moyen
Sortino 0,53
Très bon
Omega 1,15
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/05/2025 1 634,98 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,12 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,72 %
Frais de gestion PRIIPS 0,77 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest Dynamique Monde M C
3,67%
7,65%
35,78%
11,37%
Meilleur fonds – meilleure notation CM-AM Avenir Dynamique
6,45%
7,48%
43,48%
12,44%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres DNCA Evolutif H
3,29%
6,56%
34,01%
11,17%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Dynamic AC
7,42%
6,85%
23,73%
11,79%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres DNCA Evolutif H
3,29%
6,56%
34,01%
11,17%
ETF R-co 2 Selection ETF Dynamic C EUR -
-0,07%
-
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
1,25%
-0,18%
17,31%
9,52%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.