Historique base 100 du 27/10/2023 au 26/10/2026

Palatine Conviction Credit 3-5 ans R
Oblig. Euro Moyen Terme
ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 26/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,16 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,54 % 0,41 %
Perf. 1er janvier -0,93 % -1,13 %
Perf. 1 an -1,12 % -1,32 %
Perf. 3 ans 10,83 % 8,34 %
Perf. 5 ans 6,54 % -1,74 %
Perf. 8 ans 11,12 % 0,26 %
Perf. 10 ans 7,64 % -1,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 3,54 % 2,47 %
Perf. 2024 3,88 % 2,94 %
Perf. 2023 7,71 % 5,00 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 3,49 % 2,69 %
Volatilité 2,62 % 2,36 %
Sharpe 0,26 -0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 22 / 38 3
3 mois 16 / 38 2
6 mois 15 / 38 2
YTD 13 / 38 2
1 an 14 / 37 2
3 ans 5 / 26 1
5 ans 1 / 24 1
8 ans 1 / 21 1
10 ans 2 / 19 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,62 %
Bon
Perte max -2,68 %
Bon
DSR 1,80 %
Bon
Beta baiss. 1,01
Bon
VAR 95 -0,55 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. 0,62
Bon
Sortino 0,37
Très bon
Omega 1,09
Très bon
Calmar 0,24
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/10/2026 2,80 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,94 %
Frais maximum
Souscription 0,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 0,15 %
Frais courants PRIIPS 0,74 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Palatine Conviction Credit 3-5 ans R
-0,93%
-1,12%
10,83%
2,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Schelcher Oblig Optimal Income M
1,57%
1,97%
18,19%
2,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp €D
-1,34%
-1,80%
11,25%
2,49%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Euro Aggregate 3-5 C
-1,19%
-1,36%
13,34%
2,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Perspective Obli MT A
-1,44%
-1,61%
7,88%
2,72%
ETF Franklin Sust Euro Green Corp 1-5 Yr ETF -
-0,24%
-0,22%
-
-
Fonds le plus consulté SICAV Echiquier Credit SRI Europe A
-1,88%
-2,30%
10,52%
3,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Moyen Terme est : ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 3-5 Year Euro Broad Market Index.