Historique base 100 du 22/10/2023 au 21/10/2026

Scottish Mortgage Investment Trust PLC
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 21/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,00 % 0,58 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 3,55 %
Perf. 1er janvier 28,37 % 14,74 %
Perf. 1 an 30,83 % 19,19 %
Perf. 3 ans 119,65 % 60,98 %
Perf. 5 ans 13,19 % 53,55 %
Perf. 8 ans 255,35 % 90,75 %
Perf. 10 ans 404,43 % 106,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 16,56 % 13,47 %
Perf. 2024 29,62 % 15,02 %
Perf. 2023 12,91 % 9,29 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 27,27 % 14,19 %
Volatilité 22,20 % 11,53 %
Sharpe 1,10 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 1 / 88 1
3 mois 7 / 88 1
6 mois 1 / 88 1
YTD 1 / 87 1
1 an 3 / 87 1
3 ans 4 / 76 1
5 ans 64 / 71 4
8 ans 3 / 53 1
10 ans 3 / 45 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,20 %
Très mauvais
Perte max -28,05 %
Très mauvais
DSR 14,25 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Très mauvais
VAR 95 -4,87 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,10
Très bon
Ratio d'info. 0,57
Bon
Sortino 1,72
Très bon
Omega 1,48
Bon
Calmar 0,85
Très bon

Caractéristiques générales

Type
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/03/2020 8 632,36 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,35 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,73 %
Frais de gestion PRIIPS 0,73 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Scottish Mortgage Investment Trust PLC
28,37%
30,83%
119,65%
22,20%
Meilleur fonds – meilleure notation Scottish Mortgage Investment Trust PLC
28,37%
30,83%
119,65%
22,20%
ETF First Trust UK AlphaDEX B DIST
14,27%
20,89%
-
-
Fonds le plus consulté Amundi Core FTSE 100 Swap ETF EUR H Acc
9,30%
15,12%
51,25%
11,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.