Historique base 100 du 21/10/2023 au 20/10/2026

Retraite Perennite - C
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 20/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,29 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,05 % -0,45 %
Perf. 1er janvier 0,33 % 0,93 %
Perf. 1 an -0,33 % 1,15 %
Perf. 3 ans 14,55 % 17,04 %
Perf. 5 ans -3,08 % 7,81 %
Perf. 8 ans 2,08 % 21,22 %
Perf. 10 ans 2,58 % 20,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2025 1,30 % 4,44 %
Perf. 2024 5,38 % 4,75 %
Perf. 2023 7,12 % 7,58 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 4,00 % 5,02 %
Volatilité 4,45 % 3,80 %
Sharpe 0,27 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 73 / 141 3
3 mois 118 / 141 4
6 mois 109 / 141 4
YTD 108 / 140 4
1 an 118 / 139 4
3 ans 89 / 126 3
5 ans 106 / 118 4
8 ans 91 / 98 4
10 ans 71 / 79 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,45 %
Moyen
Perte max -4,60 %
Bon
DSR 3,18 %
Moyen
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -0,88 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Mauvais
Ratio d'info. -0,71
Mauvais
Sortino 0,37
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,25
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/10/2026 10,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,60 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,05 %
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 1,18 %
Frais de gestion PRIIPS 1,18 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Retraite Perennite - C
0,33%
-0,33%
14,55%
4,45%
Meilleur fonds – meilleure notation EDF Solidaire et Bas-Carbone Assureur
2,27%
2,90%
21,01%
4,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Choix Solidaire C
1,13%
1,80%
20,47%
4,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Choix Solidaire C
1,13%
1,80%
20,47%
4,59%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Choix Solidaire C
1,13%
1,80%
20,47%
4,59%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
1,19%
1,11%
20,85%
5,09%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.