Historique base 100 du 23/10/2023 au 22/10/2026

FIF IV Strat Def Portf Howard Wright GBP
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 2,22 % 0,16 %
Perf. 1er janvier 3,47 % 2,09 %
Perf. 1 an 3,84 % 2,26 %
Perf. 3 ans 22,34 % 18,76 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 2,60 % 3,77 %
Perf. 2024 7,40 % 5,83 %
Perf. 2023 6,72 % 6,81 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 5,51 % 5,41 %
Volatilité 5,32 % 3,99 %
Sharpe 0,51 0,65

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 325 / 579 3
3 mois 267 / 578 2
6 mois 436 / 572 4
YTD 308 / 559 3
1 an 215 / 544 2
3 ans 202 / 472 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,32 %
Mauvais
Perte max -5,56 %
Moyen
DSR 3,76 %
Mauvais
Beta baiss. 0,58
Mauvais
VAR 95 -0,99 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 0,72
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,47
Bon

Caractéristiques générales

Type SCI
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/10/2026 68,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,72 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants PRIIPS 0,73 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FIF IV Strat Def Portf Howard Wright GBP
3,47%
3,84%
22,34%
5,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Axiom Fund Financial Credit IA - EUR
0,55%
1,16%
28,09%
3,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Advanced ER
2,35%
2,34%
28,18%
5,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Sustain Alterosa A EUR
3,86%
3,13%
16,46%
5,23%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Horizon Moyen Terme
2,24%
2,35%
22,86%
5,11%
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
9,05%
8,45%
17,39%
7,45%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
0,43%
-0,05%
15,56%
4,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.