Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

La Poste ISR Actions70 Solidaire
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 2,68 % 1,87 %
Perf. 1er janvier 4,59 % 4,18 %
Perf. 1 an 13,92 % 12,92 %
Perf. 3 ans 15,54 % 15,85 %
Perf. 5 ans 43,50 % 35,78 %
Perf. 8 ans 63,38 % 53,68 %
Perf. 10 ans 74,67 % 66,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,50 % 11,83 %
Perf. 2022 -10,59 % -12,04 %
Perf. 2021 12,62 % 17,34 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,05 % 5,35 %
Volatilité 10,60 % 8,69 %
Sharpe 0,37 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 48 / 97 2
3 mois 78 / 97 4
6 mois 51 / 97 3
YTD 56 / 97 3
1 an 55 / 97 3
3 ans 49 / 94 3
5 ans 22 / 86 1
8 ans 15 / 68 1
10 ans 15 / 64 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,60 %
Moyen
Perte max -19,00 %
Mauvais
DSR 7,59 %
Mauvais
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -2,40 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Moyen
Ratio d'info. -0,36
Moyen
Sortino 0,52
Moyen
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,21
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 104,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,06 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,66 %
Frais de gestion PRIIPS 0,94 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
La Poste ISR Actions70 Solidaire
4,59%
13,92%
15,54%
10,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Darwin Diversifie 80-100 C
7,39%
17,48%
31,79%
14,31%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ofi Invest Actions Croissance EUR
5,49%
14,01%
21,84%
10,64%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Decisiel ISR Actions 70 Solidaire T
5,53%
12,36%
14,41%
10,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Actions Futur
3,62%
11,41%
8,72%
10,60%
Fonds le plus consulté ALM Offensif
6,93%
17,61%
21,26%
10,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.