Historique base 100 du 02/05/2022 au 01/05/2025

Fisher Investments Inst Gbl Eq Fd USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 0,49 % 0,41 %
Perf. 1er janvier -10,18 % -7,78 %
Perf. 1 an 3,46 % 1,65 %
Perf. 3 ans 38,34 % 12,72 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 29,76 % 16,57 %
Perf. 2023 28,84 % 14,06 %
Perf. 2022 -20,14 % -16,08 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 11,34 % 4,00 %
Volatilité 17,23 % 12,71 %
Sharpe 0,50 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 1857 / 1986 4
3 mois 1475 / 1980 3
6 mois 1217 / 1962 3
YTD 1250 / 1976 3
1 an 680 / 1920 2
3 ans 24 / 1493 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,23 %
Très mauvais
Perte max -22,01 %
Mauvais
DSR 12,36 %
Mauvais
Beta baiss. 1,10
Très mauvais
VAR 95 -3,80 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Très bon
Ratio d'info. 0,62
Bon
Sortino 0,70
Très bon
Omega 1,23
Très bon
Calmar 0,39
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/05/2025 105,18 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,28 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 1,1 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fisher Investments Inst Gbl Eq Fd USD
-10,18%
3,46%
38,34%
17,23%
Meilleur fonds – meilleure notation H2O Multiequities FCP REUR(C)
10,77%
8,35%
66,15%
24,12%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD
-8,61%
5,64%
43,91%
17,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C)
-10,27%
9,11%
34,75%
16,56%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-10,14%
4,90%
19,95%
16,73%
ETF iShares Edg MSC Wd Qual Fact ETF Acc JPY
-8,86%
3,77%
28,13%
15,71%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
-7,80%
-0,81%
17,99%
15,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.