Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Echiquier Luxury A
Act. Sect. Conso
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % 0,12 %
Perf. 4 semaines -0,27 % 1,20 %
Perf. 1er janvier 9,56 % 6,42 %
Perf. 1 an 6,59 % 11,32 %
Perf. 3 ans 22,43 % -0,67 %
Perf. 5 ans 59,30 % 36,08 %
Perf. 8 ans 108,21 % 71,10 %
Perf. 10 ans 109,44 % 111,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,56 % 10,39 %
Perf. 2022 -21,45 % -21,46 %
Perf. 2021 27,43 % 13,68 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,86 % 0,78 %
Volatilité 18,61 % 13,68 %
Sharpe 0,36 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 8 / 128 1
3 mois 15 / 127 1
6 mois 47 / 127 2
YTD 9 / 128 1
1 an 67 / 127 3
3 ans 27 / 97 2
5 ans 18 / 66 2
8 ans 11 / 52 1
10 ans 20 / 43 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,61 %
Mauvais
Perte max -29,54 %
Moyen
DSR 12,77 %
Moyen
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -3,95 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,53
Bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 13,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,71 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,27 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Echiquier Luxury A
9,56%
6,59%
22,43%
18,61%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor STOXX Europe 600 Auto&Part ETF-Acc
15,22%
27,21%
26,66%
24,50%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF 2 Security Equity B
6,03%
26,38%
34,02%
18,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Thematics Europe Selection RC
6,10%
12,36%
5,83%
16,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
5,94%
1,71%
6,94%
18,19%
ETF Amundi S&P Gb Consu Staples ESG ETF $Acc -
3,70%
-
-
-
Fonds le plus consulté SG Actions Luxe C
6,55%
3,25%
3,24%
18,71%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.