Les nouveautés Quantalys pour Patrimonia 2019

Publié le 16/10/2019 - Jérôme Albessard
Nous vous attendons nombreux sur notre stand B03 lors de la prochaine édition de Patrimonia qui se tiendra à Lyon du 26 au 27 septembre à Lyon !

Ce rendez-vous professionnel est l’occasion pour Quantalys de présenter les dernières nouveautés et fonctionnalités de Quantalys PRO+ , l’outil de référence des conseillers financiers et banquiers privés.

Nos équipes vous présenteront notamment en exclusivité :

  • ESG : Notre initiative Quantalys ESG 360 afin d’aider les conseillers financiers à intégrer cette dimension ESG dans les portefeuilles de leurs clients (nouvelle classification ESG sur les fonds, nouveaux indicateurs, nouvelles fonctionnalités dans nos outils …)


     
  • DIVERSIFICATION : Le pourcentage de diversification d’un portefeuille afin de mettre en valeur le degré de diversification des portefeuilles proposés à vos clients


     
  • ALERTE : Les nouvelles alertes générées par nos outils afin de suivre au mieux les nouveaux portefeuilles de vos clients mais aussi de respecter vos obligations réglementaires


     
  • FCPR et SCPI : De nouvelles fiches fonds vont apparaître sur les catégories FCPR et SCPI , elles seront enrichies avec des données plus complètes

Enfin les fonctionnalités suivantes seront présentes courant octobre :

  • TABLEAU DE BORD CGP : Le tableau de bord Quantalys sera déployé pour que vous puissiez visualiser rapidement toutes les actions menées et à mener pour vos clients sur Quantalys
  • MANYMORE : Une meilleure compatibilité des outils Quantalys avec Prisme de Manymore afin de faciliter le travail collaboratif entre ces deux outils et vous faire gagner du temps
Jérôme Albessard Analyste de données / CM.