Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

Moneta Multi Caps C
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,39 % -0,75 %
Perf. 4 semaines 0,26 % 1,61 %
Perf. 1er janvier 9,48 % 11,43 %
Perf. 1 an 52,84 % 42,88 %
Perf. 3 ans 22,45 % 11,42 %
Perf. 5 ans 60,07 % 45,72 %
Perf. 8 ans 124,49 % 82,62 %
Perf. 10 ans 155,41 % 85,54 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 6,53 % -3,33 %
Perf. 2019 25,02 % 24,55 %
Perf. 2018 -15,65 % -14,36 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 7,59 % 4,70 %
Volatilité 22,39 % 21,81 %
Sharpe 0,36 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 71 / 119 3
3 mois 75 / 119 3
6 mois 4 / 116 1
YTD 79 / 119 3
1 an 3 / 113 1
3 ans 17 / 103 1
5 ans 13 / 99 1
8 ans 1 / 93 1
10 ans 1 / 84 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,39 %
Moyen
Perte max -40,08 %
Mauvais
DSR 17,05 %
Moyen
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -4,07 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,36
Très bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino 0,47
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 2 371,54 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,30 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Multi Caps C
9,48%
52,84%
22,45%
22,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Groupama France Stock IC
10,80%
43,12%
26,82%
21,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi IS Cac 40 UCITS ETF DR EUR C
13,15%
45,48%
22,31%
23,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR Actions France ESG P
13,32%
41,34%
8,01%
22,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher France Epargne Action
13,08%
37,99%
17,51%
23,33%
ETF Lyxor CAC 40 (DR) ETF Dis GBP
13,50%
45,26%
22,23%
22,86%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
9,48%
52,84%
22,45%
22,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.