Historique base 100 du 26/01/2020 au 25/01/2023

Moneta Multi Caps C
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 25/01/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 5,05 % 7,57 %
Perf. 1er janvier 5,13 % 7,90 %
Perf. 1 an 0,17 % 1,40 %
Perf. 3 ans 22,78 % 17,60 %
Perf. 5 ans 26,78 % 23,52 %
Perf. 8 ans 77,08 % 61,67 %
Perf. 10 ans 151,66 % 109,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -8,25 % -10,52 %
Perf. 2021 21,22 % 26,49 %
Perf. 2020 6,53 % -3,05 %
Données 3 ans au 31/12/2022
Perf. annualisée 5,81 % 3,14 %
Volatilité 23,78 % 23,16 %
Sharpe 0,25 0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2022

Rang Quartile
1 mois 15 / 107 1
3 mois 62 / 107 3
6 mois 81 / 107 3
YTD 32 / 106 2
1 an 32 / 106 2
3 ans 5 / 97 1
5 ans 33 / 90 2
8 ans 9 / 86 1
10 ans 1 / 80 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,78 %
Moyen
Perte max -40,08 %
Très mauvais
DSR 18,22 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Bon
VAR 95 -4,85 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Très bon
Ratio d'info. 0,20
Moyen
Sortino 0,33
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/01/2023 2 414,12 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,29 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Multi Caps C
5,13%
0,17%
22,78%
23,78%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
5,13%
0,17%
22,78%
23,78%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.