Historique base 100 du 31/03/2017 au 30/03/2020

Moneta Multi Caps C
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 30/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % 0,32 %
Perf. 4 semaines -23,14 % -18,90 %
Perf. 1er janvier -27,88 % -26,72 %
Perf. 1 an -18,02 % -18,18 %
Perf. 3 ans -16,55 % -16,06 %
Perf. 5 ans -7,03 % -10,61 %
Perf. 8 ans 74,70 % 42,47 %
Perf. 10 ans 78,71 % 35,70 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 25,02 % 24,65 %
Perf. 2018 -15,65 % -14,36 %
Perf. 2017 16,86 % 12,61 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 4,30 % 2,54 %
Volatilité 13,42 % 13,87 %
Sharpe 0,35 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 11 / 107 1
3 mois 5 / 106 1
6 mois 6 / 106 1
YTD 7 / 107 1
1 an 6 / 105 1
3 ans 33 / 100 2
5 ans 17 / 99 1
8 ans 1 / 90 1
10 ans 1 / 78 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,42 %
Très bon
Perte max -21,20 %
Moyen
DSR 10,34 %
Très bon
Beta baiss. 0,88
Très bon
VAR 95 -3,10 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,45
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/03/2020 1 576,48 M€
Variation de l'actif 3 mois -26,64 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Moneta Multi Caps C
-27,88%
-18,02%
-16,55%
13,42%
Meilleur fonds de la catégorie CD France Expertise
-20,82%
-11,92%
4,49%
12,94%
Meilleur fonds équivalent CD France Expertise
-20,82%
-11,92%
4,49%
12,94%
Meilleur fonds équivalent ESG AIS Mandarine Opportunités P EUR Acc
-26,61%
-17,38%
-18,18%
13,95%
Fonds équivalent le moins cher Ecureuil Investissements N D EUR
-22,99%
-13,04%
-10,88%
13,87%
ETF iShares MSCI France ETF EUR Acc
-26,21%
-15,60%
-4,83%
14,46%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-27,88%
-18,02%
-16,55%
13,42%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-13,28%
0,35%
15,07%
13,53%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.