Historique base 100 du 02/07/2017 au 01/07/2020

Moneta Multi Caps C
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 01/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,20 % -0,13 %
Perf. 4 semaines -2,01 % -1,29 %
Perf. 1er janvier -13,45 % -15,52 %
Perf. 1 an -6,90 % -10,92 %
Perf. 3 ans -5,77 % -7,09 %
Perf. 5 ans 12,77 % 3,68 %
Perf. 8 ans 118,32 % 73,21 %
Perf. 10 ans 145,44 % 76,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 25,02 % 24,60 %
Perf. 2018 -15,65 % -14,36 %
Perf. 2017 16,86 % 12,63 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée -4,04 % -4,60 %
Volatilité 19,54 % 19,55 %
Sharpe -0,19 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 11 / 107 1
3 mois 74 / 107 3
6 mois 20 / 105 1
YTD 31 / 106 2
1 an 26 / 104 1
3 ans 50 / 99 2
5 ans 18 / 98 1
8 ans 1 / 89 1
10 ans 1 / 79 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,54 %
Bon
Perte max -40,08 %
Mauvais
DSR 16,32 %
Bon
Beta baiss. 0,93
Bon
VAR 95 -3,52 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,19
Moyen
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino -0,22
Moyen
Omega 0,95
Moyen
Calmar -0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/07/2020 1 783,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,87 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Moneta Multi Caps C
-13,45%
-6,90%
-5,77%
19,54%
Meilleur fonds – meilleure notation CD France Expertise
-10,12%
-5,86%
12,72%
17,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI France ETF EUR Acc
-15,78%
-9,34%
4,77%
20,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecureuil Investissements D
-10,58%
-5,79%
0,68%
19,09%
fonds équivalent – le moins cher ALM Actions France
-16,76%
-10,46%
2,23%
20,49%
ETF X-trackers CAC 40 UCITS ETF 1D
-16,44%
-10,05%
1,64%
20,61%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-13,45%
-6,90%
-5,77%
19,54%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-0,31%
8,29%
28,47%
16,85%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.