Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

Moneta Multi Caps C
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,83 % 3,51 %
Perf. 1er janvier -0,31 % 5,04 %
Perf. 1 an 0,30 % 7,95 %
Perf. 3 ans 9,89 % 20,88 %
Perf. 5 ans 41,86 % 38,50 %
Perf. 8 ans 71,91 % 65,55 %
Perf. 10 ans 98,58 % 84,31 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,27 % 11,57 %
Perf. 2022 -8,25 % -10,89 %
Perf. 2021 21,22 % 24,87 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,45 % 7,55 %
Volatilité 15,05 % 14,97 %
Sharpe 0,22 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 96 / 101 4
3 mois 93 / 101 4
6 mois 92 / 101 4
YTD 95 / 101 4
1 an 95 / 101 4
3 ans 82 / 97 4
5 ans 50 / 88 3
8 ans 41 / 80 3
10 ans 32 / 78 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,05 %
Bon
Perte max -20,64 %
Très bon
DSR 10,96 %
Bon
Beta baiss. 0,85
Bon
VAR 95 -2,85 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Très mauvais
Ratio d'info. -1,14
Très mauvais
Sortino 0,30
Très mauvais
Omega 1,12
Très mauvais
Calmar 0,16
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 1 770,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,90 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,49 %
Frais de gestion PRIIPS 1,49 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Multi Caps C
-0,31%
0,30%
9,89%
15,05%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
8,08%
16,86%
43,73%
16,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Generali Investissement C
8,75%
16,87%
40,21%
15,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France D
5,66%
11,29%
26,70%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egamo Action France S
7,14%
12,53%
31,79%
14,59%
ETF iShares MSCI France UCITS ETF Acc JPY
8,22%
19,43%
-
-
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-0,31%
0,30%
9,89%
15,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.