Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

AXA Strategie Retraite
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,31 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 1,96 % 2,31 %
Perf. 1er janvier 1,34 % 1,80 %
Perf. 1 an 0,86 % 3,29 %
Perf. 3 ans 5,21 % 5,39 %
Perf. 5 ans 29,09 % 21,72 %
Perf. 8 ans 52,56 % 35,90 %
Perf. 10 ans 56,58 % 40,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,59 % 2,75 %
Perf. 2019 19,77 % 11,76 %
Perf. 2018 -10,54 % -8,14 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 2,53 % 1,80 %
Volatilité 17,62 % 9,00 %
Sharpe 0,17 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 614 / 1149 3
3 mois 202 / 1141 1
6 mois 377 / 1119 2
YTD 695 / 1065 3
1 an 695 / 1065 3
3 ans 265 / 799 2
5 ans 192 / 642 2
8 ans 93 / 448 1
10 ans 82 / 331 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,62 %
Très mauvais
Perte max -29,56 %
Très mauvais
DSR 13,39 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,78
Très mauvais
VAR 95 -3,74 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,17
Moyen
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,22
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 149,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,36 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,67 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Strategie Retraite
1,34%
0,86%
5,21%
17,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
8,51%
52,38%
98,40%
24,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent WF Valeurs Internationales P
0,42%
11,09%
39,82%
17,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Athymis Better Life
2,94%
21,51%
35,09%
17,86%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Guilactions
-3,57%
-2,32%
29,40%
17,85%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-1,85%
-62,76%
-51,74%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
0,02%
6,52%
12,45%
9,30%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.