Historique base 100 du 01/06/2020 au 31/05/2023

Palatine France Mid Cap IC
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 31/05/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,63 % -0,33 %
Perf. 4 semaines -2,46 % -0,28 %
Perf. 1er janvier 3,44 % 1,43 %
Perf. 1 an -2,96 % -6,11 %
Perf. 3 ans 22,30 % 31,88 %
Perf. 5 ans -3,19 % 1,34 %
Perf. 8 ans 26,49 % 46,63 %
Perf. 10 ans 76,78 % 116,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -15,24 % -15,77 %
Perf. 2021 16,69 % 20,47 %
Perf. 2020 1,76 % 10,22 %
Données 3 ans au 31/05/2023
Perf. annualisée 6,94 % 9,66 %
Volatilité 16,57 % 14,44 %
Sharpe 0,42 0,67

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2023

Rang Quartile
1 mois 63 / 73 4
3 mois 42 / 73 3
6 mois 24 / 73 2
YTD 19 / 73 1
1 an 19 / 72 2
3 ans 48 / 66 3
5 ans 35 / 64 3
8 ans 39 / 57 3
10 ans 37 / 48 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,57 %
Mauvais
Perte max -28,51 %
Mauvais
DSR 11,87 %
Mauvais
Beta baiss. 0,76
Mauvais
VAR 95 -4,24 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Mauvais
Ratio d'info. 0,05
Moyen
Sortino 0,58
Mauvais
Omega 1,22
Mauvais
Calmar 0,24
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/05/2023 52,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -25,83 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Oui
Courants 1,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Palatine France Mid Cap IC -
3,44%
-2,96%
22,30%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation MC Spécial -
3,86%
4,20%
45,79%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UFF Hexagone PME C -
-0,41%
-3,37%
81,19%
17,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R -
3,10%
-3,42%
12,40%
15,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Midcap France ISR Classic C -
3,78%
-5,75%
9,76%
17,29%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF - Dis -
5,20%
-2,45%
30,97%
18,07%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A -
5,85%
1,96%
69,96%
17,22%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.