Historique base 100 du 27/02/2018 au 26/02/2021

AXA Rosenberg Eurobloc
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 26/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,88 % -1,17 %
Perf. 4 semaines 0,75 % 2,77 %
Perf. 1er janvier -1,02 % 1,77 %
Perf. 1 an -7,90 % 4,09 %
Perf. 3 ans -12,23 % 8,60 %
Perf. 5 ans 12,96 % 36,28 %
Perf. 8 ans 39,60 % 70,86 %
Perf. 10 ans 29,00 % 67,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -9,91 % -0,34 %
Perf. 2019 22,32 % 23,85 %
Perf. 2018 -20,11 % -14,04 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée -5,64 % 0,72 %
Volatilité 22,51 % 20,58 %
Sharpe -0,23 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 295 / 383 4
3 mois 339 / 382 4
6 mois 358 / 382 4
YTD 295 / 383 4
1 an 361 / 379 4
3 ans 334 / 347 4
5 ans 291 / 317 4
8 ans 236 / 268 4
10 ans 215 / 241 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,51 %
Mauvais
Perte max -40,40 %
Très mauvais
DSR 17,90 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -4,02 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Très mauvais
Ratio d'info. -1,71
Très mauvais
Sortino -0,29
Très mauvais
Omega 0,96
Très mauvais
Calmar -0,13
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 304,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,10 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,03454 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg Eurobloc
-1,02%
-7,90%
-12,23%
22,51%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Silver Age ISR R
2,23%
13,49%
36,11%
18,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg Eurozone Focus Fund R
1,61%
26,89%
51,77%
21,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Euro S EUR Acc
1,06%
11,02%
25,09%
21,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Euro C
3,34%
4,32%
15,25%
22,63%
ETF Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR) Acc MXN -
2,74%
-
-
-
Fonds le plus consulté Ecofi Trajectoires Durables C
-1,71%
20,04%
43,15%
20,77%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-1,02%
7,95%
39,80%
18,27%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.