Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,60 % | 0,29 % |
Perf. 4 semaines | 4,58 % | 2,89 % |
Perf. 1er janvier | 10,77 % | 11,04 % |
Perf. 1 an | 36,21 % | 44,45 % |
Perf. 3 ans | 32,78 % | 15,06 % |
Perf. 5 ans | 56,61 % | 42,22 % |
Perf. 8 ans | 99,03 % | 90,84 % |
Perf. 10 ans | 123,08 % | 88,48 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,50 % | -3,32 % |
Perf. 2019 | 24,36 % | 24,54 % |
Perf. 2018 | -1,97 % | -14,39 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,41 % | 4,70 % |
Volatilité | 19,52 % | 21,82 % |
Sharpe | 0,50 | 0,23 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 70 / 120 | 3 | |
3 mois | 109 / 120 | 4 | |
6 mois | 111 / 117 | 4 | |
YTD | 103 / 120 | 4 | |
1 an | 108 / 114 | 4 | |
3 ans | 4 / 104 | 1 | |
5 ans | 23 / 100 | 1 | |
8 ans | 32 / 94 | 2 | |
10 ans | 5 / 85 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,52 % | Très bon | |
Perte max | -34,13 % | Très bon | |
DSR | 15,03 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,87 | Très bon | |
VAR 95 | -3,23 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,50 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,26 | Moyen | |
Sortino | 0,65 | Très bon | |
Omega | 1,28 | Très bon | |
Calmar | 0,29 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 62,17 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,28 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,153 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
CD France Expertise |
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10,77%
|
36,21%
|
32,78%
|
19,52% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Groupama France Stock IC |
![]() |
10,93%
|
44,93%
|
32,19%
|
21,07% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Tailor Actions Avenir ISR C |
![]() |
10,26%
|
37,72%
|
33,08%
|
19,15% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ecureuil Investissements (C) EUR |
![]() |
10,46%
|
39,44%
|
19,87%
|
21,19% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Covea Actions France D EUR Dis |
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9,71%
|
36,39%
|
16,11%
|
20,39% | ||
ETF | iShares MSCI France ETF EUR Acc |
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12,74%
|
46,91%
|
27,72%
|
22,87% | ||
Fonds le plus consulté | Moneta Multi Caps C |
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9,66%
|
58,77%
|
25,45%
|
22,39% |