Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

CD France Expertise
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,60 % 0,29 %
Perf. 4 semaines 4,58 % 2,89 %
Perf. 1er janvier 10,77 % 11,04 %
Perf. 1 an 36,21 % 44,45 %
Perf. 3 ans 32,78 % 15,06 %
Perf. 5 ans 56,61 % 42,22 %
Perf. 8 ans 99,03 % 90,84 %
Perf. 10 ans 123,08 % 88,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -1,50 % -3,32 %
Perf. 2019 24,36 % 24,54 %
Perf. 2018 -1,97 % -14,39 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 9,41 % 4,70 %
Volatilité 19,52 % 21,82 %
Sharpe 0,50 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 70 / 120 3
3 mois 109 / 120 4
6 mois 111 / 117 4
YTD 103 / 120 4
1 an 108 / 114 4
3 ans 4 / 104 1
5 ans 23 / 100 1
8 ans 32 / 94 2
10 ans 5 / 85 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,52 %
Très bon
Perte max -34,13 %
Très bon
DSR 15,03 %
Très bon
Beta baiss. 0,87
Très bon
VAR 95 -3,23 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Très bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 62,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,28 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,153 %
Surperformance Néant
Courants 2,23 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CD France Expertise
10,77%
36,21%
32,78%
19,52%
Meilleur fonds – meilleure notation Groupama France Stock IC
10,93%
44,93%
32,19%
21,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tailor Actions Avenir ISR C
10,26%
37,72%
33,08%
19,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecureuil Investissements (C) EUR
10,46%
39,44%
19,87%
21,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covea Actions France D EUR Dis
9,71%
36,39%
16,11%
20,39%
ETF iShares MSCI France ETF EUR Acc
12,74%
46,91%
27,72%
22,87%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
9,66%
58,77%
25,45%
22,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.