Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

CD France Expertise
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,47 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 2,29 % 1,68 %
Perf. 1er janvier 7,58 % 5,22 %
Perf. 1 an 12,61 % 10,72 %
Perf. 3 ans 23,60 % 21,74 %
Perf. 5 ans 43,78 % 40,05 %
Perf. 8 ans 87,42 % 70,14 %
Perf. 10 ans 112,54 % 78,22 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,46 % 11,57 %
Perf. 2022 -14,85 % -10,89 %
Perf. 2021 26,42 % 24,87 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,85 % 7,55 %
Volatilité 14,71 % 14,97 %
Sharpe 0,46 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 101 3
3 mois 41 / 101 2
6 mois 39 / 101 2
YTD 24 / 101 1
1 an 45 / 101 2
3 ans 65 / 97 3
5 ans 46 / 88 3
8 ans 32 / 80 2
10 ans 22 / 78 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,71 %
Très bon
Perte max -23,95 %
Mauvais
DSR 10,49 %
Très bon
Beta baiss. 0,82
Très bon
VAR 95 -3,57 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Mauvais
Ratio d'info. -0,81
Mauvais
Sortino 0,64
Mauvais
Omega 1,22
Mauvais
Calmar 0,28
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 130,24 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,47 %
Frais maximum
Souscription 3,5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,153 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,23 %
Frais de gestion PRIIPS 2,15 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CD France Expertise
7,58%
12,61%
23,60%
14,71%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR C
8,43%
18,95%
45,41%
16,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Actions France ESR (C)
8,38%
18,67%
44,79%
13,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France D
6,47%
14,26%
28,22%
15,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Actions France ESR (C)
8,38%
18,67%
44,79%
13,98%
ETF iShares MSCI France UCITS ETF Acc JPY
8,18%
16,90%
-
-
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
1,94%
6,79%
13,27%
15,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.