Historique base 100 du 25/01/2024 au 10/12/2024

Afer Patrimoine D
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,16 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 2,04 % 1,30 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an - -
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois 60 / 311 1
3 mois 132 / 311 2
6 mois 97 / 308 2
YTD 144 / 303 2
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/12/2024 2,33 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,96 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Afer Patrimoine D -
-
-
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
7,45%
9,58%
18,31%
5,82%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Multi Actifs Durables I
5,86%
7,93%
9,69%
3,80%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M
5,73%
6,90%
1,80%
3,46%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Multi Actifs Durables I
5,86%
7,93%
9,69%
3,80%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
7,35%
9,84%
-1,27%
6,72%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.