Historique base 100 du 23/10/2017 au 22/10/2020

Ecureuil Investissements D
Act. France
MSCI France

Performance

Perf. 22/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,44 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 0,02 % 1,76 %
Perf. 1er janvier -11,72 % -15,25 %
Perf. 1 an -6,60 % -10,88 %
Perf. 3 ans -4,41 % -10,84 %
Perf. 5 ans 11,82 % 6,39 %
Perf. 8 ans 64,06 % 59,74 %
Perf. 10 ans 56,02 % 54,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 29,94 % 24,38 %
Perf. 2018 -15,55 % -14,36 %
Perf. 2017 10,18 % 12,70 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -1,01 % -3,84 %
Volatilité 20,22 % 20,87 %
Sharpe -0,03 -0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 60 / 108 3
3 mois 44 / 107 2
6 mois 38 / 107 2
YTD 15 / 107 1
1 an 14 / 106 1
3 ans 18 / 100 1
5 ans 20 / 97 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,22 %
Très bon
Perte max -37,42 %
Bon
DSR 16,23 %
Très bon
Beta baiss. 0,91
Bon
VAR 95 -3,92 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino -0,04
Très bon
Omega 1,02
Très bon
Calmar -0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 1 550,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,67 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,245 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecureuil Investissements D
-11,72%
-6,60%
-4,41%
20,22%
Meilleur fonds – meilleure notation CD France Expertise
-9,84%
-5,84%
10,21%
18,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent France Gan - IC EUR
-7,82%
-2,46%
6,80%
20,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Opportunités R
-11,13%
-4,63%
-4,13%
20,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Elan Epargne France A
-9,20%
-4,82%
-12,11%
20,13%
ETF Amundi Idx Sol Cac 40 UCITS ETF € DR Acc
-17,21%
-12,42%
-1,96%
22,29%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
-10,95%
-5,09%
-7,64%
21,00%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
2,15%
9,32%
30,00%
17,38%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France.