Historique base 100 du 25/01/2020 au 24/01/2023

29 Haussmann Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/01/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 3,16 % 2,79 %
Perf. 1er janvier 3,58 % 3,09 %
Perf. 1 an -4,09 % -7,42 %
Perf. 3 ans 2,28 % -1,27 %
Perf. 5 ans 7,40 % 3,41 %
Perf. 8 ans 17,21 % 12,67 %
Perf. 10 ans 35,08 % 33,50 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,02 % -13,40 %
Perf. 2021 13,09 % 9,32 %
Perf. 2020 -0,42 % 2,60 %
Données 3 ans au 31/12/2022
Perf. annualisée 0,07 % -0,97 %
Volatilité 10,33 % 8,94 %
Sharpe 0,02 -0,09

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2022

Rang Quartile
1 mois 179 / 331 3
3 mois 75 / 329 1
6 mois 32 / 327 1
YTD 67 / 315 1
1 an 67 / 315 1
3 ans 62 / 269 1
5 ans 60 / 194 2
8 ans 45 / 140 2
10 ans 55 / 118 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,33 %
Moyen
Perte max -19,55 %
Moyen
DSR 8,06 %
Moyen
Beta baiss. 1,03
Moyen
VAR 95 -2,05 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,02
Bon
Ratio d'info. -0,38
Moyen
Sortino 0,03
Bon
Omega 1,03
Bon
Calmar 0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/01/2023 336,53 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,62 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
29 Haussmann Equilibre
3,58%
-4,09%
2,28%
10,33%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
4,01%
-4,25%
6,84%
12,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.