Historique base 100 du 04/10/2019 au 03/10/2022

29 Haussmann Equilibre
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/10/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,64 % 0,40 %
Perf. 4 semaines -3,05 % -3,80 %
Perf. 1er janvier -12,48 % -13,98 %
Perf. 1 an -8,43 % -11,26 %
Perf. 3 ans 3,33 % -0,22 %
Perf. 5 ans 3,86 % 2,14 %
Perf. 8 ans 17,41 % 15,82 %
Perf. 10 ans 32,23 % 32,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 13,09 % 9,39 %
Perf. 2020 -0,42 % 2,58 %
Perf. 2019 15,12 % 12,48 %
Données 3 ans au 30/09/2022
Perf. annualisée 0,20 % -0,56 %
Volatilité 10,21 % 8,87 %
Sharpe 0,08 0,00

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2022

Rang Quartile
1 mois 76 / 313 1
3 mois 51 / 313 1
6 mois 70 / 305 1
YTD 82 / 304 2
1 an 60 / 302 1
3 ans 57 / 235 1
5 ans 55 / 181 2
8 ans 47 / 133 2
10 ans 53 / 110 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,21 %
Moyen
Perte max -19,55 %
Moyen
DSR 7,95 %
Bon
Beta baiss. 1,04
Moyen
VAR 95 -2,05 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Bon
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,10
Bon
Omega 1,07
Bon
Calmar 0,04
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/10/2022 328,07 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,32 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
29 Haussmann Equilibre
-12,48%
-8,43%
3,33%
10,21%
Meilleur fonds – meilleure notation Gestion Privée - Alpha I
-0,76%
0,56%
16,38%
6,16%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
-11,17%
-5,99%
15,39%
9,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
-11,17%
-5,99%
15,39%
9,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Avenir Mixte Solidaire I EUR Acc
-12,25%
-9,23%
7,26%
10,36%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac -
-13,30%
-10,31%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
-13,65%
-9,18%
7,77%
12,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.