Historique base 100 du 17/04/2021 au 16/04/2024

Agrica Epargne Défensif
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 16/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,74 % -0,41 %
Perf. 4 semaines -0,64 % -0,52 %
Perf. 1er janvier 0,50 % -0,09 %
Perf. 1 an 4,35 % 5,23 %
Perf. 3 ans -1,55 % 0,11 %
Perf. 5 ans 3,98 % 7,39 %
Perf. 8 ans 10,77 % 10,80 %
Perf. 10 ans 15,91 % 17,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,63 % 7,90 %
Perf. 2022 -10,76 % -10,09 %
Perf. 2021 2,74 % 5,05 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -0,04 % 0,65 %
Volatilité 5,56 % 4,27 %
Sharpe -0,23 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 68 / 160 2
3 mois 70 / 160 2
6 mois 77 / 160 2
YTD 70 / 160 2
1 an 95 / 156 3
3 ans 84 / 145 3
5 ans 62 / 130 2
8 ans 33 / 93 2
10 ans 28 / 82 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,56 %
Moyen
Perte max -13,21 %
Moyen
DSR 4,33 %
Moyen
Beta baiss. 0,36
Bon
VAR 95 -1,39 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,23
Moyen
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino -0,30
Moyen
Omega 0,92
Moyen
Calmar -0,10
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/04/2024 35,02 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,53 %
Frais maximum
Souscription 1,2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,99 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Défensif
0,50%
4,35%
-1,55%
5,56%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
-3,77%
5,77%
9,46%
8,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Proclero C
0,95%
5,43%
-2,27%
5,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Génération Tempéré Solid 2R
0,21%
3,11%
-7,58%
6,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Retraite Pérennité C
0,15%
5,23%
-9,12%
5,46%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
0,72%
5,84%
-4,22%
6,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.