Perf. 12/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 2,41 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | 4,14 % | 4,47 % |
Perf. 1er janvier | 2,39 % | 2,89 % |
Perf. 1 an | 8,51 % | 9,66 % |
Perf. 3 ans | 12,50 % | 27,18 % |
Perf. 5 ans | - | 59,59 % |
Perf. 8 ans | - | 115,38 % |
Perf. 10 ans | - | 122,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,64 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 24,38 % | 26,06 % |
Perf. 2018 | -14,40 % | -7,53 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 4,33 % | 8,15 % |
Volatilité | 16,05 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,30 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 338 / 908 | 2 | |
3 mois | 252 / 896 | 2 | |
6 mois | 242 / 883 | 2 | |
YTD | 363 / 848 | 2 | |
1 an | 363 / 848 | 2 | |
3 ans | 455 / 639 | 3 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 16,05 % | Très bon | |
Perte max | -28,77 % | Très bon | |
DSR | 12,87 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,72 | Très bon | |
VAR 95 | -3,64 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,30 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,34 | Moyen | |
Sortino | 0,37 | Mauvais | |
Omega | 1,15 | Mauvais | |
Calmar | 0,17 | Mauvais |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 2,40 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 36,51 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Agrica Epargne Long Terme |
![]() |
2,39%
|
8,51%
|
12,50%
|
16,05% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
2,25%
|
34,57%
|
85,26%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Fidelity Global Focus Fund A GBP Acc |
![]() |
6,35%
|
26,76%
|
60,66%
|
16,81% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
![]() |
5,74%
|
19,28%
|
37,25%
|
16,16% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | SSgA Global Defensive Eq Fd B USD Acc |
![]() |
2,82%
|
-6,82%
|
6,44%
|
15,78% | ||
ETF | Lyxor MSCI Millenn ESG Filt ETF Acc EUR | - |
3,93%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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4,92%
|
88,40%
|
154,44%
|
23,63% |