Perf. 09/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,01 % | 0,03 % |
Perf. 4 semaines | 1,07 % | 1,66 % |
Perf. 1er janvier | 6,12 % | 4,38 % |
Perf. 1 an | 21,77 % | 19,64 % |
Perf. 3 ans | 5,63 % | 11,99 % |
Perf. 5 ans | 22,79 % | 23,59 % |
Perf. 8 ans | 47,46 % | 42,66 % |
Perf. 10 ans | 44,29 % | 48,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,71 % | 1,77 % |
Perf. 2019 | 10,93 % | 13,17 % |
Perf. 2018 | -10,92 % | -8,32 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,82 % | 3,68 % |
Volatilité | 12,61 % | 9,64 % |
Sharpe | 0,18 | 0,43 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 45 / 100 | 2 | |
3 mois | 15 / 100 | 1 | |
6 mois | 7 / 100 | 1 | |
YTD | 12 / 100 | 1 | |
1 an | 34 / 97 | 2 | |
3 ans | 71 / 91 | 4 | |
5 ans | 36 / 81 | 2 | |
8 ans | 23 / 76 | 2 | |
10 ans | 35 / 70 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 12,61 % | Très mauvais | |
Perte max | -23,69 % | Mauvais | |
DSR | 9,49 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,02 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,31 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,18 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,90 | Mauvais | |
Sortino | 0,24 | Très mauvais | |
Omega | 1,10 | Très mauvais | |
Calmar | 0,09 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 | 8,59 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,65 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,76 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Activalor D EUR Acc/Dis |
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6,12%
|
21,77%
|
5,63%
|
12,61% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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3,67%
|
21,31%
|
23,73%
|
10,53% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Gan France Select EUR D |
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7,99%
|
29,71%
|
21,23%
|
13,19% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Epargne Ethique Flexible H |
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5,43%
|
21,20%
|
5,81%
|
12,36% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Villiers Equilibre |
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5,37%
|
23,82%
|
9,80%
|
12,44% | ||
Fonds le plus consulté | Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F |
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3,76%
|
18,25%
|
14,07%
|
10,24% |