Historique base 100 du 10/04/2018 au 09/04/2021

AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph BH EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 09/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,76 % 0,56 %
Perf. 4 semaines 4,84 % 4,52 %
Perf. 1er janvier 10,79 % 13,23 %
Perf. 1 an 47,34 % 38,95 %
Perf. 3 ans 48,31 % 64,73 %
Perf. 5 ans - 97,12 %
Perf. 8 ans - 190,49 %
Perf. 10 ans - 269,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 14,80 % 9,39 %
Perf. 2019 24,18 % 30,52 %
Perf. 2018 -8,58 % -2,35 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 12,15 % 16,93 %
Volatilité 21,05 % 18,93 %
Sharpe 0,60 0,92

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 97 / 350 2
3 mois 84 / 350 1
6 mois 94 / 347 2
YTD 89 / 350 2
1 an 197 / 341 3
3 ans 128 / 290 2
5 ans 108 / 241 2
8 ans 51 / 173 2
10 ans 30 / 144 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,05 %
Bon
Perte max -33,28 %
Bon
DSR 15,30 %
Bon
Beta baiss. 1,03
Bon
VAR 95 -4,30 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,60
Moyen
Ratio d'info. -1,02
Très mauvais
Sortino 0,82
Moyen
Omega 1,32
Moyen
Calmar 0,38
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 6,72 M€
Variation de l'actif 3 mois 18,13 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,91 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph BH EUR
10,79%
47,34%
48,31%
21,05%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
4,43%
69,00%
122,34%
23,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
10,63%
41,84%
91,93%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
10,63%
41,84%
91,93%
19,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc
13,45%
37,61%
69,70%
19,72%
ETF Amundi Idx Sol S&P 500 UE DAILY H EUR
10,20%
48,83%
55,38%
21,35%
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF D EUR
13,57%
38,38%
72,52%
19,56%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.