Perf. 09/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,76 % | 0,56 % |
Perf. 4 semaines | 4,84 % | 4,52 % |
Perf. 1er janvier | 10,79 % | 13,23 % |
Perf. 1 an | 47,34 % | 38,95 % |
Perf. 3 ans | 48,31 % | 64,73 % |
Perf. 5 ans | - | 97,12 % |
Perf. 8 ans | - | 190,49 % |
Perf. 10 ans | - | 269,30 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 14,80 % | 9,39 % |
Perf. 2019 | 24,18 % | 30,52 % |
Perf. 2018 | -8,58 % | -2,35 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 12,15 % | 16,93 % |
Volatilité | 21,05 % | 18,93 % |
Sharpe | 0,60 | 0,92 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 97 / 350 | 2 | |
3 mois | 84 / 350 | 1 | |
6 mois | 94 / 347 | 2 | |
YTD | 89 / 350 | 2 | |
1 an | 197 / 341 | 3 | |
3 ans | 128 / 290 | 2 | |
5 ans | 108 / 241 | 2 | |
8 ans | 51 / 173 | 2 | |
10 ans | 30 / 144 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,05 % | Bon | |
Perte max | -33,28 % | Bon | |
DSR | 15,30 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,03 | Bon | |
VAR 95 | -4,30 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,60 | Moyen | |
Ratio d'info. | -1,02 | Très mauvais | |
Sortino | 0,82 | Moyen | |
Omega | 1,32 | Moyen | |
Calmar | 0,38 | Bon |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 | 6,72 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 18,13 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,8 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,91 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph BH EUR |
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10,79%
|
47,34%
|
48,31%
|
21,05% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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4,43%
|
69,00%
|
122,34%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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10,63%
|
41,84%
|
91,93%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
10,63%
|
41,84%
|
91,93%
|
19,45% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity S&P 500 Index Fund P EUR Acc |
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13,45%
|
37,61%
|
69,70%
|
19,72% | ||
ETF | Amundi Idx Sol S&P 500 UE DAILY H EUR |
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10,20%
|
48,83%
|
55,38%
|
21,35% | ||
Fonds le plus consulté | Lyxor S&P 500 ETF D EUR |
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13,57%
|
38,38%
|
72,52%
|
19,56% |