Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

AXA IM US Enh Idx Eq QI BH EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,28 %
Perf. 4 semaines 2,73 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 8,86 % 10,49 %
Perf. 1 an 27,90 % 28,80 %
Perf. 3 ans 21,09 % 34,47 %
Perf. 5 ans 64,55 % 85,97 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,82 % 19,18 %
Perf. 2022 -21,67 % -15,79 %
Perf. 2021 26,42 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,35 % 11,89 %
Volatilité 16,37 % 13,90 %
Sharpe 0,38 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 372 / 518 3
3 mois 291 / 513 3
6 mois 302 / 503 3
YTD 256 / 515 2
1 an 265 / 494 3
3 ans 160 / 399 2
5 ans 139 / 333 2
8 ans 97 / 240 2
10 ans 65 / 193 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,37 %
Bon
Perte max -26,76 %
Bon
DSR 11,17 %
Bon
Beta baiss. 1,09
Bon
VAR 95 -3,39 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,38
Bon
Ratio d'info. -0,96
Mauvais
Sortino 0,56
Bon
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,23
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 30,00 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,12 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,89 %
Frais de gestion PRIIPS 0,01 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA IM US Enh Idx Eq QI BH EUR
8,86%
27,90%
21,09%
16,37%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,59%
29,17%
37,74%
14,81%
ETF UBS ETF MSCI USA Social Resp USD A-acc
10,08%
31,93%
43,15%
17,05%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.