Historique base 100 du 29/10/2023 au 28/10/2026

Wise5PEA
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/10/2026 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,30 % 0,18 %
Perf. 4 semaines -1,08 % 0,19 %
Perf. 1er janvier 5,65 % 4,92 %
Perf. 1 an 6,98 % 5,05 %
Perf. 3 ans 43,83 % 29,64 %
Perf. 5 ans 20,49 % 16,61 %
Perf. 8 ans 52,29 % 43,45 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2025 16,34 % 6,49 %
Perf. 2024 3,60 % 8,25 %
Perf. 2023 14,05 % 8,06 %
Données 3 ans au 30/09/2026
Perf. annualisée 11,40 % 8,16 %
Volatilité 11,87 % 6,12 %
Sharpe 0,72 0,87

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2026

Rang Quartile
1 mois 893 / 2130 2
3 mois 1624 / 2115 4
6 mois 655 / 2087 2
YTD 604 / 2057 2
1 an 421 / 2017 1
3 ans 273 / 1727 1
5 ans 418 / 1410 2
8 ans 351 / 964 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,87 %
Très mauvais
Perte max -13,17 %
Mauvais
DSR 8,35 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,80
Mauvais
VAR 95 -2,35 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Moyen
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 1,03
Moyen
Omega 1,32
Moyen
Calmar 0,64
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/10/2026 4,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,45 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance 15 %
Frais courants PRIIPS 2,82 %
Frais de gestion PRIIPS 2,75 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Wise5PEA
5,65%
6,98%
43,83%
11,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
8,06%
14,42%
98,88%
19,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent The SEI Euro Aggres. Fd C Euro Wealth Ac
15,29%
16,46%
64,75%
11,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation IDE Dynamic World Flexible AC
0,22%
-2,09%
35,50%
11,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Guilactions
-6,74%
-8,26%
-6,58%
11,34%
ETF Ossiam Serenity EURO ETF 1C EUR -
2,06%
2,46%
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
-5,01%
-4,68%
39,83%
11,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2026. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.