Historique base 100 du 04/05/2018 au 03/05/2021

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 03/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,39 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 1,45 % 3,82 %
Perf. 1 an 7,89 % 15,26 %
Perf. 3 ans 11,85 % 13,16 %
Perf. 5 ans 13,64 % 23,39 %
Perf. 8 ans 19,88 % 37,10 %
Perf. 10 ans 26,93 % 48,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,47 % 3,02 %
Perf. 2019 8,20 % 12,64 %
Perf. 2018 -3,00 % -6,98 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 3,77 % 4,29 %
Volatilité 5,83 % 8,65 %
Sharpe 0,72 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 172 / 228 4
3 mois 200 / 224 4
6 mois 212 / 220 4
YTD 198 / 224 4
1 an 184 / 211 4
3 ans 84 / 156 3
5 ans 105 / 134 4
8 ans 88 / 104 4
10 ans 71 / 85 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,83 %
Très bon
Perte max -12,48 %
Très bon
DSR 4,52 %
Très bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -0,90 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Très bon
Ratio d'info. -1,24
Très mauvais
Sortino 0,93
Très bon
Omega 1,37
Très bon
Calmar 0,34
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2021 552,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,71 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
1,45%
7,89%
11,85%
5,83%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
4,82%
15,50%
27,47%
9,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres & Echiquier Prudent C
1,30%
10,02%
6,55%
6,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA/AB Inv AB Gbl Strat 40/60 V1 EUR Acc
2,13%
7,49%
4,54%
5,69%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac -
4,89%
-
-
-
Fonds le plus consulté AXA Generation Equilibre 2M
4,61%
17,48%
16,06%
10,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.