Historique base 100 du 21/07/2018 au 20/07/2021

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 0,28 %
Perf. 1er janvier 3,38 % 5,44 %
Perf. 1 an 4,80 % 11,18 %
Perf. 3 ans 12,74 % 13,90 %
Perf. 5 ans 13,82 % 21,44 %
Perf. 8 ans 22,43 % 40,14 %
Perf. 10 ans 29,78 % 52,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,47 % 2,75 %
Perf. 2019 8,20 % 12,55 %
Perf. 2018 -3,00 % -6,97 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 3,92 % 4,80 %
Volatilité 5,84 % 8,51 %
Sharpe 0,75 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 140 / 249 3
3 mois 215 / 249 4
6 mois 229 / 244 4
YTD 229 / 244 4
1 an 224 / 237 4
3 ans 113 / 174 3
5 ans 122 / 152 4
8 ans 105 / 117 4
10 ans 85 / 99 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,84 %
Très bon
Perte max -12,48 %
Très bon
DSR 4,52 %
Très bon
Beta baiss. 0,67
Très bon
VAR 95 -0,90 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Très bon
Ratio d'info. -1,10
Très mauvais
Sortino 0,96
Très bon
Omega 1,39
Très bon
Calmar 0,35
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/07/2021 576,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,39 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Courants 1,37 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
3,38%
4,80%
12,74%
5,84%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
8,46%
13,22%
28,74%
9,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AXA/AB Inv AB Gbl Strat 40/60 V1 EUR Acc
3,55%
6,34%
5,69%
5,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA/AB Inv AB Gbl Strat 40/60 V1 EUR Acc
3,55%
6,34%
5,69%
5,74%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac -
9,04%
-
-
-
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
3,22%
4,61%
12,31%
5,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.