Historique base 100 du 11/08/2019 au 10/08/2022

Schelcher Convertible ESG P
Oblig. Convertibles Euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 10/08/2022 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,31 %
Perf. 4 semaines 4,55 % 4,37 %
Perf. 1er janvier -10,21 % -10,23 %
Perf. 1 an -13,73 % -11,78 %
Perf. 3 ans -4,63 % -1,14 %
Perf. 5 ans -10,26 % -3,18 %
Perf. 8 ans -2,69 % 10,19 %
Perf. 10 ans 16,93 % 25,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2021 -3,65 % 0,61 %
Perf. 2020 9,71 % 7,86 %
Perf. 2019 4,59 % 6,70 %
Données 3 ans au 31/07/2022
Perf. annualisée -2,15 % -0,82 %
Volatilité 8,26 % 7,81 %
Sharpe -0,19 -0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/07/2022

Rang Quartile
1 mois 3 / 11 1
3 mois 4 / 11 2
6 mois 4 / 11 2
YTD 4 / 11 2
1 an 9 / 11 3
3 ans 7 / 11 3
5 ans 9 / 9 4
8 ans 6 / 6 4
10 ans 4 / 6 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,26 %
Mauvais
Perte max -20,41 %
Mauvais
DSR 6,55 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,54
Très mauvais
VAR 95 -1,74 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,19
Moyen
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino -0,24
Moyen
Omega 0,94
Mauvais
Calmar -0,08
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/08/2022 6,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,48 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 2,5 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Oui
Courants 1,57 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schelcher Convertible ESG P
-10,21%
-13,73%
-4,63%
8,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Schelcher Convertible Mid Cap ESG P
-6,74%
-7,48%
9,27%
8,00%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schelcher Convertible Mid Cap ESG P
-6,74%
-7,48%
9,27%
8,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Invest Convertibles Euro C Acc
-10,42%
-11,85%
-5,26%
7,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Convertibles U
-12,73%
-15,42%
-5,23%
8,35%
Fonds le plus consulté Schelcher Convertible ESG P
-10,21%
-13,73%
-4,63%
8,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2022. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.