Historique base 100 du 26/03/2017 au 25/03/2020

Lazard Convertible Global R EUR Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,02 % 1,44 %
Perf. 4 semaines -11,51 % -11,53 %
Perf. 1er janvier -7,14 % -10,04 %
Perf. 1 an -1,16 % -5,83 %
Perf. 3 ans 12,48 % -5,59 %
Perf. 5 ans 22,51 % -2,59 %
Perf. 8 ans 77,26 % 28,60 %
Perf. 10 ans 84,85 % 35,29 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 14,93 % 10,12 %
Perf. 2018 1,76 % -4,65 %
Perf. 2017 6,30 % 1,16 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 7,37 % 1,28 %
Volatilité 8,57 % 5,50 %
Sharpe 0,90 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 12 / 115 1
3 mois 1 / 113 1
6 mois 34 / 96 2
YTD 4 / 115 1
1 an 14 / 88 1
3 ans 3 / 79 1
5 ans 3 / 62 1
8 ans 2 / 40 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,57 %
Très mauvais
Perte max -9,37 %
Bon
DSR 6,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,92
Très mauvais
VAR 95 -1,85 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Très bon
Ratio d'info. 0,56
Bon
Sortino 1,29
Très bon
Omega 1,39
Très bon
Calmar 0,83
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2020 299,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,87 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 1 %
Gestion 1,465 %
Surperformance Néant
Courants 1,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Lazard Convertible Global R EUR Acc
-7,14%
-1,16%
12,48%
8,57%
Meilleur fonds de la catégorie SwisscantoLU Bd Coco AT USD Acc
-17,33%
-3,51%
3,75%
8,11%
Meilleur fonds équivalent Calamos Gl Fds plc Cal Gl C Fd AUA USD C
-4,96%
2,93%
9,23%
8,40%
Fonds équivalent le moins cher NN (L) Gbl Convertible Opp. ICU
-6,63%
0,85%
4,34%
8,86%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
-11,06%
-6,10%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global R EUR Acc
-7,14%
-1,16%
12,48%
8,57%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.